As ações da Ferrovial começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores Nasdaq em 9 de maio, após conclusão dos procedimentos regulatórios Empresas

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Contagem regressiva para a estreia da Ferrovial na NASDAQ. A empresa concluiu o processo de revisão regulatória dos EUA perante a Securities and Exchange Commission (SEC) para listagem no mercado eletrônico dos EUA. A empresa planeja iniciar as negociações na próxima quinta-feira, 9 de maio, segundo comunicado. As ações ordinárias serão cotadas sob o símbolo FER, o mesmo símbolo que permanecerá em Espanha e nos Países Baixos, onde também continuarão a ser cotadas.

Esta listagem marcará a presença inaugural da empresa na bolsa de valores dos EUA, onde mantém um grande portfólio de ativos de infraestrutura. “Os Estados Unidos são um mercado onde construímos rodovias há mais de 20 anos. Atualmente, operamos ativos no Texas, Virgínia e Carolina do Norte, e estamos desenvolvendo o novo Terminal Um em John Kennedy, em Nova York.” “Nossa listagem de ações ordinárias na Bolsa de Valores Nasdaq é a primeira do Ibex 35 e é o resultado de anos de dedicação na criação de soluções de infraestrutura inovadoras para as comunidades americanas.”

A Ferrovial apresentou três minutas de seu prospecto à SEC em outubro, novembro e dezembro. Depois, em janeiro, registrou o prospecto 20FR12B, exigido às empresas domiciliadas no exterior que desejam listar suas ações naquele país. Posteriormente, incluiu as novas informações exigidas pelos reguladores em duas alterações ao prospecto, a primeira em 16 de abril e a segunda em 29 de abril. No relatório de 16 de abril houve acréscimos importantes, como informações sobre a aquisição, no mês passado, de 24% da empresa indiana IRB Infrastructure Trust por US$ 740 milhões. Por outro lado, as alterações ao último prospecto foram menores, incluindo a alteração do número de ações próprias e com elas as proporções dos direitos políticos dos acionistas.

Concluído o processo de revisão regulatória, a empresa apresentou um pedido de aceleração (pedido para agilizar) O que exige que a SEC anuncie um prospecto ou formulário de registro a partir de 8 de maio de 2024. “Espera-se que as ações façam sua estreia na Nasdaq em ou por volta de 9 de maio de 2024”, afirma a empresa em seu arquivamento na Bolsa de Valores Nacional. quase”. comissão.

Quando abriu o capital nos Estados Unidos, a Ferrovial iniciou um processo para determinar se o seu sistema de controle interno de informações financeiras estava em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley e, para isso, contratou advogados externos. Como resultado deste processo, identificou “deficiências materiais na concepção e eficácia operacional” dos seus controlos internos sobre o relato financeiro, tal como reconheceu na primeira versão do prospecto. Ele indicou em cartas subsequentes que, com a ajuda de seu consultor externo, já havia corrigido parte das falhas que havia descoberto e estava em processo de resolver o restante.

A Ferrovial reitera no seu comunicado que pretende aumentar significativamente a sua base de investimentos nos Estados Unidos nos próximos anos, num contexto em que se espera uma elevada procura de melhoria de infra-estruturas e uma disponibilidade limitada de financiamento público.

A empresa vendeu os benefícios de se mudar para a Holanda para listar as suas ações nos Estados Unidos, mas num prospeto apresentado pela primeira vez na Nasdaq, também reconheceu algumas desvantagens. “Como uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, incorreremos em despesas contábeis, jurídicas e outras despesas adicionais significativas que não incorremos antes da listagem planejada de nossas ações ordinárias na Nasdaq”, afirma. “Esperamos que essas regras e regulamentos aumentem nossos custos de conformidade jurídica e financeira e tornem certas atividades mais demoradas e caras. A implementação e o teste de novos processos e sistemas de conformidade podem exigir a contratação de consultores externos e incorrer em outros custos significativos”, disse ele. acrescenta.

Negociar ações em diversas bolsas também é um dos riscos para os quais a empresa alerta. Mesmo agora, apesar da mudança da sede para a Holanda, a liquidez do mercado bolsista continua concentrada na Bolsa Espanhola. Adicionar um novo mercado pode contribuir para a fragmentação. As ações da Ferrovial estão admitidas à negociação na Bolsa Espanhola e na Euronext Amsterdam. “Esperamos também que as nossas ações ordinárias sejam cotadas na Bolsa de Valores Nasdaq se as autoridades reguladoras relevantes aprovarem a nossa declaração de registo e pedido de admissão à negociação”, afirma a empresa, confirmando que serão negociadas em diferentes moedas (euro e dólar). ). ) e em tabelas diferentes.

Com uma capitalização de mercado superior a 25 mil milhões de euros, a Ferrovial desenvolveu uma presença significativa na América do Norte, estimada em mais de 80% do valor das ações da empresa, segundo consenso de analistas em dezembro de 2023 citado pela própria empresa. Ferroviário. Além disso, 71% dos investimentos realizados pela empresa em 2023 foram destinados ao mercado norte-americano.

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