Bouygues lança oferta pública inicial para angariar mais de 2,5 mil milhões de euros | Empresas

[ad_1]

Chefe de Puig, Marc Puig.
Chefe de Puig, Marc Puig.André Dalmau (EFE)

Puig é lançado na bolsa. Na segunda-feira, a empresa catalã registou o documento que marca a sua iminente estreia no terreno. Ele detalha que a empresa buscará captar mais de 2.500 milhões de euros do mercado, o que avaliaria o grupo catalão em mais de 10.000 milhões de euros.

A empresa já desenhou os contornos de um IPO. Será uma combinação de um aumento de capital, de até 1.250 milhões de dólares, através do qual a empresa espera refinanciar a dívida das suas duas recentes aquisições, Byredo e Charlotte Tilbury, bem como o crescimento futuro da empresa. Além disso, espera que o seu acionista – Exea, propriedade da família Puig – coloque no mercado uma parte das suas ações, no valor de mais de 1.250 milhões de dólares, mantendo a maioria do capital e dos direitos de voto.

Para proteger o poder da família catalã na capital, Puig dividirá suas ações em dois tipos, A e B. Cada ação Classe A, que a família Puig possuirá em princípio, terá cinco direitos de voto, enquanto as ações Classe A que serão inicialmente vendidas no IPO terão apenas uma ação. Ao mesmo tempo, Puig aproveitará a oportunidade para adquirir participações minoritárias na Byredo e Charlotte Tiburi que não controla, dando aos seus sócios minoritários ações B da empresa-mãe.

Além disso, dado o apetite do mercado, a empresa reserva-se o direito de aumentar a oferta de ações em 15%, o que é conhecido na terminologia do mercado de ações como Sapatos verdes. A empresa, a família Puig e os novos acionistas minoritários comprometem-se cada um a não vender as suas ações no prazo de 180 dias após a abertura de capital, prazo que aumenta para 365 dias no caso de diretores de empresas e determinados funcionários, mas está relacionado apenas com determinados B.C. ações.

O Goldman Sachs atuou como consultor financeiro exclusivo da empresa na concepção da transação, e o JPMorgan atuará como coordenador global da transação. Santander, Bank of America, CaixaBank e BNP Paribas operam no segundo nível.

Acompanhe todas as informações Cinco dias em Facebook, é E LinkedInou em Nosso boletim informativo Agenda de cinco dias

boletins informativos

Cadastre-se para receber informações econômicas exclusivas e notícias financeiras mais relevantes para você

inscrição!



[ad_2]

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *