O BBVA confirmou ao Banco Sabadell que não tem espaço para melhorar a oferta de fusão Empresas

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Josep Ollio, presidente do Banco Sabadell, com Cesar González Bueno, CEO da entidade, em vídeo interno divulgado terça-feira.
Josep Ollio, presidente do Banco Sabadell, com Cesar González Bueno, CEO da entidade, em vídeo interno divulgado terça-feira.Vídeo interior do Banco Sabadell

O BBVA confirmou domingo ao Banco Sabadell que não pretende melhorar a sua oferta de troca, que é de 4,83 ações Sabadell por cada ação do BBVA. É o que afirma uma carta revelada pelo banco catalão à CNMV, do presidente do BBVA, Carlos Torres, ao diretor sénior do Sabadell, Josep Ollio. “É muito importante que o seu conselho saiba que o BBVA não tem espaço para melhorar as suas condições económicas”, dizia a carta.

Torres enviou isso e-mail Para Olio no último domingo, 5 de maio. Há cinco dias, terça-feira, o BBVA enviou uma carta a Sabadell na qual fazia uma oferta de fusão, baseada numa oferta de 4,83 ações de Sabadell por cada ação do BBVA e três cargos no conselho de administração, um deles vice-presidente. Desde então, o banco catalão manteve-se em silêncio, nomeando apenas assessores para orientá-lo no processo: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Uriah Menendez.

Um dia depois de receber isso e-mailFoi marcada uma reunião do Conselho de Administração de Sabadell para avaliar a oferta. Por fim, este órgão decidiu rejeitá-lo, considerando que reduz o valor do banco e que é melhor que continue por conta própria. O mercado tem especulado estes dias que o BBVA responderá a esta rejeição com uma nova oferta que irá melhorar a anterior, que com a publicação deste e-mail Parece A priori bloqueado. As ações da Sabadell caíram 4,5% após a publicação da carta, enquanto as ações do BBVA subiram 1,42% pouco depois do meio-dia.

“Entendo que você está avaliando o assunto de forma abrangente para nos dar uma resposta e, neste sentido, considero muito importante que o seu conselho de administração saiba que o BBVA não tem espaço para melhorar as suas condições económicas”, Torres começa a carta. Nele, explica que a oferta apresentada na verdade deu um prêmio aos títulos do Banco Sabadell de 30% em relação ao momento do envio da oferta e de 48% em relação ao preço de meados de abril, quando o Conselho de Administração do BBVA considerou os números da fusão , que “supera em muito o prémio que pensávamos oferecer para iniciar as negociações”. No entanto, o mercado reduziu este prémio, de modo que atualmente se mantém em 12%, segundo o fecho da bolsa de terça-feira.

Torres, neste sentido, refere-se também à queda da bolsa que o BBVA tem vivido desde que anunciou a proposta, ascendendo a 6.000 milhões de capitalização bolsista. “Esta situação impede-nos definitivamente de poder pagar prémios mais elevados do que realmente oferecemos, porque se o fizéssemos, seria de esperar que o nosso valor diminuísse novamente”, acrescenta. Ele confirma que esta decisão é apoiada pelas opiniões de investidores e analistas.

O que também emerge da carta de Torres a Ollio é que o projecto de fusão começou a ser considerado muito antes de o município de Sabadell receber a oferta. O presidente do BBVA confirma que o conselho de administração do banco considerou a possibilidade de prosseguir a fusão em meados de abril. No entanto, Sabadell afirma ter recebido o e-mail datado de 5 de maio “sem comunicação prévia entre as partes”.

Sabadell destaca este e-mail no mesmo dia em que A sinais de trânsito Com investidores em Londres, conforme publicado neste jornal. O banco catalão, embora já tenha previsto esta nomeação, deve explicar aos seus investidores porque considera o valor da entidade maior se continuar sozinho, depois de ter acumulado mais de oito dias consecutivos de aumentos.

Conversa com a CNMC

A chefe da Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC), Kani Fernández, admitiu quarta-feira que o órgão que preside já iniciou conversações informais com Sabadell e BBVA no âmbito da sua possível fusão. Ele ressaltou que, se a fusão finalmente ocorrer, eles terão que passar pelos controles implementados para garantir a concorrência. Ele deu como exemplos as fusões de Unicaja, Liberbank, Caixa Bank e Bankia.

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