Puig lançará sua oferta pública inicial na próxima semana para levantar até US$ 3 bilhões Empresas

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Chefe de Puig, Marc Puig.
Chefe de Puig, Marc Puig.André Dalmau (EFE)

Puig já está pronto para abrir o capital. O grupo catalão de cosméticos prepara-se para lançar na próxima semana a sua oferta pública inicial (oferta pública de venda), através da qual espera angariar até 3.000 milhões de euros no mercado. O objetivo é levantar caixa e dar liquidez às ações, ao mesmo tempo em que financia os planos de expansão da empresa, e listá-la antes do final de maio.

Puig está dando os retoques finais no documento que marca o sinal de partida para sua estreia na bolsa. De acordo com a agência BloombergA empresa pretende publicar o chamado ITF nesta segunda-feira (Intenção de flutuar, intenção de citar em espanhol). Isso significa anunciar oficialmente o desejo da empresa de abrir o capital e começar a negociar com futuros investidores.

A empresa catalã prepara-se há meses para dar este passo. Nas últimas semanas, ele realizou uma série de reuniões informais com potenciais investidores, ou os chamados Parece cedo. Este é um passo essencial para monitorar o apetite do mercado por esse processo. A partir da próxima semana, iniciarão as negociações formais, com o objetivo de ter a cartilha do IPO até o final do mês e poder lançar em maio.

JP Morgan e Goldman Sachs são os bancos que coordenam o negócio, enquanto Linklaters e Cuatrecasas são responsáveis ​​pelas questões jurídicas. Bank of America, BNP Paribas, CaixaBank e Santander estarão na segunda etapa, enquanto BBVA e Sabadell estarão na terceira etapa. A empresa não quis comentar.

Puig aspira conseguir arrecadar entre 2.000 e 3.000 milhões de euros no mercado, investindo ao mesmo tempo cerca de 25% do capital, que é o mínimo exigido por lei para iniciar a negociação. Isso será feito por meio de uma combinação de venda de ações, o que no mercado é chamado de IPO, com aumento de capital, ou OPS (oferta de IPO). Isto significa que a avaliação da empresa catalã varia entre 8.000 e 12.000 milhões de euros, conforme publicou este jornal em novembro.

Estes números significarão que o IPO da Puig será a maior estreia no mercado espanhol desde o IPO da Aena em 2015, quando o país garantiu 4.262 milhões de dólares por uma participação de 49% na gestora aeroportuária. Isto ultrapassaria, em princípio, os 2.141 milhões de dólares que a Abertis recebeu em 2015 por uma participação de 66% na Cellnex.

A decisão de Puig contradiz a decisão tomada por Astara há poucos dias. A subsidiária do Grupo Bergé decidiu cancelar a sua oferta pública inicial, também prevista para maio, devido à “situação do mercado”, como justificou em comunicado. Este negócio foi muito menor do que o negócio da Puig, já que a empresa especializada em assinaturas de automóveis aspirava a uma avaliação entre 2.000 e 3.000 milhões de euros.

Junto com a Puig, uma lista saudável de empresas também está estreando no mercado de ações este ano. Com a estreia de Astara excluída, o próximo da lista é Tendam, onde CVC e Pai esperam encerrar um reinado de quase duas décadas à frente do proprietário da Cortefiel, avaliado em cerca de US$ 2.000 milhões. Também opera no pregão Europastry, com avaliações semelhantes às da empresa têxtil. A Hotelbeds, depois de rejeitar ofertas de fundos de capital de risco, pretende abrir o capital com uma avaliação de cerca de 4 mil milhões de dólares. Na fila, mas não muito à frente, estão também Volotea, Cirsa ou Calvera.

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